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金融市场日报第2206期(2019年11月1日)

  上一交易日市况回顾

  周四对贸易协议忧虑导致市场避险情绪重燃,美股三大股指全线收跌。美元则连续第四日下跌,兑一篮子主要货币跌至10日低点,因投资者评估美联储是否会继续降息,且欧洲数据优于预期。非美货币竞相反弹,黄金多头强势爆发,一举击穿1500以及1510两大关口,自日低大涨超20美元至1514美元附近。

  本交易日重点关注美国非农就业报告以及美联储官员威廉姆斯、克拉里达等讲话。

  外汇:欧元/美元收报1.1150;英镑/美元收报1.2940;澳元/美元收报0.6893;美元/日元收报108.02;美元/加元收报1.3160;美元/瑞郎收报0.9862。

  大宗商品:现货金收报1512.80美元/盎司;Comex期金收报1514.8美元/盎司;现货银收报18.10美元/盎司;Comex期银收报18.067美元/盎司;布伦特原油收报60.23美元/桶;NYMEX原油收报54.18美元/桶。

  汇市

  上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1132,时段内触低反弹,尾盘交投于1.1152附近。从技术面看,MACD红色动能柱小幅收缩,KDJ指标金叉向上进入超买区域,表明汇价短线或延续上行趋势。汇价上行的初步阻力位于1.1174,进一步阻力位于1.1197,关键阻力位于1.1218;汇价下行的初步支撑位于1.1130,进一步支撑位于1.1109,更关键支撑位于1.1086。

  英镑/美元:该时段开于1.2936,时段内横盘整固,尾盘交投于1.2929附近。从技术面看,MACD红色动能柱再度收缩,KDJ指标中线上方金叉向上,预示汇价近期回撤势头略显不足。汇价上行的初步阻力位于1.2979,进一步阻力位于1.3018,更关键阻力位于1.3061;汇价下行的初步支撑位于1.2897,进一步支撑位于1.2854,更关键支撑位于1.2815。

  美元/日元:该时段开于108.10,时段内继续承压,尾盘交投于108.01附近。从技术面看,MACD绿色动能柱大幅拉伸,KDJ指标向下接近超卖区域,暗示汇价下行压力依然较大。汇价上行的初步阻力位于108.64,进一步阻力位于109.26,更关键阻力位于109.62;汇价下行的初步支撑位于107.67,进一步支撑位于107.31,更关键支撑位于106.70。

  股市

  欧美股市:周四(10月31日),尽管Facebook和苹果的财报好于预期,美联储也在2019年第三次降息,但股市仍出现下跌。投资者稍作停顿,将注意力转向中美贸易谈判。道琼斯工业平均指数收盘下跌140点,跌幅0.5%。标准普尔500指数下跌0.3%,较前一交易日创下的纪录有所回落。纳斯达克综合指数下跌0.1%。尽管周四出现下跌,但10月份主要股指仍实现了强劲上涨。道琼斯指数和标准普尔500指数当月分别上涨0.3%和0.5%。纳斯达克指数10月份上涨0.6%。

  受贸易相关消息影响,欧股周四(10月31日)回吐早盘涨幅,走低。泛欧斯托克600指数在午后交易中下跌0.3%,对中国敞口的基础资源板块和汽车板块跌幅均超过1%。与此同时,荷兰皇家壳牌(Royal Dutch Shell)公布业绩后,石油和天然气类股下跌1.2%。旅游类股涨幅最大,上涨1.2%,多数行业下跌。

  债市

  美国国债收益率周四(10月31日)下跌,因投资者在围绕中美贸易关系的持续担忧中大举买入安全资产。基准10年期国债收益率跌约9个基点至1.70%。两年期利率下降7个基点,至1.55%。收益率与价格成反比。

  商品市场

  国际现货黄金亚市早盘开于1495.56美元/盎司短暂下跌,录得日内低点1493.45美元/盎司后转涨,金价震荡走高。欧市金价一路上行,盘中见大力拉升。美市多头继续上攻,金价直线上涨,录得日内高点1514.20美元/盎司后转跌,之后转入盘整之中,终收于1512.80美元/盎司。

  COMEX 12月期金周四(10月31日)上涨18.1美元,涨幅1.21%,报1514.8美元/盎司。

  美国WTI原油12月期货周四(10月31日)收跌0.88美元,或1.6%,报54.18美元/桶,本月小涨0.2%。布伦特原油12月期货周四收跌0.38美元,或0.6%,报60.23美元/桶,本月上涨0.9%。贸易协议的不确定性以及经济数据表现疲软令原油需求前景堪忧,油价续跌收于10月22日以来最低,但月线小幅上涨。美国WTI原油期货价格盘中最低触及53.71美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及60.07元/桶。

  经济数据及财经事件方面,周五(11月1日)关注重点:

  09:45 中国10月财新制造业PMI

  17:30 英国10月Markit/CIPS制造业PMI

  20:30 美国10月季调后非农就业人口变动、美国10月失业率

  21:45 美国10月Markit制造业PMI终值

  22:00 美国9月营建支出月率

  22:00 美国10月ISM制造业PMI

  00:00 纽约联储主席威廉姆斯参加一项圆桌对话活动

  01:00 美联储副主席克拉里达就当前经济趋势、美国经济与货币政策发表讲话(次日)

  01:00 美联储理事夸尔斯参与关于价格体系的讨论(次日)

  02:30 纽约联储主席威廉姆斯参与一项经济讨论,回答当地企业、非营利组织与高等教育业者提问(次日)

  2019-11-1